Marché de la fenêtre en France : le bilan 2024 et les prévisions pour 2025
Déjà en baisse de -1% en 2023, le marché de la fenêtre en France recule de -9% en 2024. Un peu plus de 9 millions de fenêtres ont été vendues sur le sol français en 2024, contre plus de 10 millions en 2023. Une activité qui invite à la prudence au moment des prévisions pour 2025 : le neuf devrait continuer de baisser quand la rénovation devrait légèrement croître. Parmi les tendances à ne pas rater : la couleur des menuiseries, la dépose totale, le PVC et le bois qui pourrait être la bonne surprise de 2025 !
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Un bilan 2024 négatif pour le marché des fenêtres français
Le neuf continue de plonger
Après une nette baisse en 2023, l’activité de la pose de fenêtres dans le neuf continue sa chute en 2024 avec un recul de -18%. Sans réelle surprise, le constat étant le même pour pratiquement tous les types de produits du secteur de la menuiserie (portes d’entrée, volets, fermetures, bois, PVC, aluminium…)
Le neuf n’aura pas échappé à la crise de la construction qui frappe le bâtiment en France, aussi bien au niveau du logement collectif (-18%) que des maisons individuelles (-25%). Assez logiquement, moins de mises en chantier de logements = moins de fabrication et d’installations de fenêtres.
La rénovation recule à son tour
Alors qu’elle permettait au marché français des fenêtres de garder la tête (un peu) hors de l’eau ces dernières années, la rénovation ralentit elle-aussi en 2024.
Les causes se situent essentiellement du côté du logement individuel, où l’incertitude économique et politique n’incite pas les ménages à investir dans la rénovation de leur habitation.
A l’inverse, la rénovation des logements sociaux et du non-résidentiel (soutenu par les plans de modernisation des écoles et des hôpitaux) aura réussi à tirer son épingle du jeu en 2024.
Evolution et répartition du marché des fenêtres 2024-2025
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Les prévisions 2025 pour le marché des fenêtres en France
Prudence pour le neuf
Après une année 2024 plus que compliquée, la prudence est forcément de mise pour l’activité de pose de fenêtres dans le neuf en 2025.
Même si les bonnes nouvelles de ces derniers mois (vote de la Loi finances et de ses mesures pour la construction neuve, élargissement du PTZ, baisse des taux de crédit immobilier…) invitent à plus d’optimisme, l’incertitude économique et politique assombrit les prévisions pour les prochains mois.
La preuve : 61% des professionnels de la fenêtre prévoient une baisse de leur activité dans le neuf en 2025, quand seulement 12% des entreprises envisagent une progression.
Confiance pour la rénovation
Les tendances sont un peu plus réjouissantes du côté de la rénovation de fenêtres. Le maintient des règles de MaPrimeRenov’ pour la rénovation énergétique donnent confiance aux entreprises pour l’année à venir. 48% des professionnels prévoient une année 2025 stable et 23% des sociétés envisagent une progression de leur activité sur la rénovation de fenêtres.
A quoi s’attendre pour 2025 ?
Envie d’en savoir plus sur ce qui attend le marché de la menuiserie et celui des fenêtres en 2025 ? Activité, règlementations, événements à ne pas rater : nous vous avons tout résumé dans notre guide « Que vous réserve le marché Menuiserie, Store, Fermeture en 2025 ? ».
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5 tendances pour le marché des fenêtres en 2025
Le PVC et l’Alu au top des matériaux, le bois surprise de 2025 ?
Sans grand étonnement, en 2024, le PVC reste le 1er matériau en volume et l’Aluminium 1er en valeur. Les deux matériaux devraient continuer de truster le haut du classement en 2025, une donne qui devrait intéresser toute l’industrie de la fabrication.
Le bois quant à lui, subit la mauvaise passe actuelle du marché. Mais il pourrait bien être la bonne surprise de 2025 côté matériaux, les particuliers et donneurs d’ordre gardant un grand intérêt pour ce matériau noble et bas carbone.
Les fenêtres en couleur plus vendues que celles en blanc ?
C’est l’une des questions de 2025. Alors que les fenêtres vendues en blanc étaient largement majoritaires il y a 10 ans, leur avance a fondu comme neige au soleil : en 2024, 44% des fenêtres Alu et PVC vendues ne sont pas blanches !
Et si 2025 était l’année où le nombre de fenêtres en couleur passait devant celles en blanc ? L’attrait du particulier pour les teintes sombres, les tons naturels ou encore l’effet bois pourrait le laisser présager.
La dépose totale, choix N°1 du particulier
« Dépose totale ou en réno pour vos menuiseries ? » La question se pose de moins en moins ! La dépose totale est de plus en plus plébiscitée par le particulier. Ce qui est apprécié : une meilleure qualité de pose, un clair de vitrage optimisé, des performances accrues et une esthétique plus soignée pour les logements.
Le recyclage des fenêtres, un enjeu majeur
Encadré par la REP des PMCB, le recyclage des anciennes fenêtres est devenu un incontournable des professionnels du secteur, fabricants comme installateurs-revendeurs. Un geste vertueux plus que jamais d’actualité en 2025, compte tenu des objectifs environnementaux du bâtiment.
Le service de pose toujours plus apprécié par les particuliers
Les français sont friands du tout-en-un aussi pour l’installation de leurs fenêtres ! En 2024, 37% des fenêtres vendues par les Négoces ou les GSB incluaient un service de pose. Une tendance à ne pas prendre à la légère pour tous les fabricants.
Une étude basée sur les retours de plus de 500 professionnels du marché français de la fenêtre
Plus de 500 acteurs du marché de la fenêtre français ont été interrogés en février 2025, portant sur leur activité de l’année 2024.
Parmi les 500 acteurs interrogés dans ces études :
250 entreprises de pose et fourniture-pose
100 distributeurs
150 acteurs de la conception de bâtiments neufs
Pour accéder à l’étude complète : https://www.tbcinnovation.fr/le-marche-des-fenetres-en-france/